Nachdem Stevan, ein Pornodarsteller im Ruhestand, auf Malta keinen Anschluss findet, vereinsamt er zusehends. Aus Einsamkeit wird Depression und Stevan sucht Trost in der Pornografie. Seine sexuellen Fantasien entwickeln sich aber zu krankhaften Störungen. Stevan findet Erleichterung, indem er sich vor Kindern entblößt. Dies wird zu täglicher Routine, bis er schließlich verhaftet wird. Während er auf das Ergebnis seines Prozesses wartet, beginnt Stevan mit der Aufzeichnung von Audio-Geständnissen, um sich mit seiner Krankheit zu konfrontieren und die letzten Reste seiner Menschlichkeit zu retten.