Julian zieht mit seinen Freund:innen durch das nächtliche Toronto. Nachdem er aufgrund seiner queeren Identität von seiner Familie verstoßen wurde, findet er Unterkunft bei einer Sexarbeiterin. Als diese eines Tages nicht nach Hause kommt, macht Julian sich auf die Suche nach ihr. Joseph Amentas Spielfilmdebüt zeigt einen Jugendlichen, der eine oft feindselige Welt navigieren lernt, vom schillernden Nachtleben bis hin zur brüchigen Idylle kanadischer Vororte. Eine queere Geschichte über das Erwachsenwerden, die nuanciert bleibt, ohne zu beschönigen.